“도휘. 도휘라고 불러 주세요.”

가여운 마음에 주운 살쾡이는 다름 아닌 호랑이?

형제들과는 달리 돌연변이로 태어난 여우 수인 소화는 여기저기 홀로 떠돌다 이황산에서 자리를 잡고 생활한다. 

그러던 중 자신과 비슷한 처지로 보이는 살쾡이 한 마리가 다쳐 쓰러져 있는 것을 발견한다. 살쾡이 치고는 몸집도 크고 털도 검은빛이었지만, 자신과 같은 돌연변이라 생각해 가여운 마음에 살쾡이를 데려온 소화. 

정신을 차리고 자신을 도휘라 소개한 그 살쾡이는 날이 갈수록 도저히 살쾡이라고 할 수 없을 정도로 무럭무럭 자라난다. 그렇게 그와 생활한 지 어언 이십 년. 도휘는 서서히 자신의 본색을 드러내기 시작하는데……