악마와 천사가 나오는 선악판타지 겉보기에는 자신을 꼭 닮은 아들과 사는 가수 진이지만 사실 이들은 악마이다. 삶의 가장 큰 의미인 가족을 지키기 위해 진이 사투하는 내용이다. 배경은 현대의 청주/서울/지하세계. 1,2부는 거의 청주,서울에서의 이야기가 진행되면서 주로 배경으로 나왔지만, 3부부터는 거의 악마들이 사는 지하에서만 이야기가 진행되고 있다